Éviter les pièges des faux signaux de trading : Votre Guide Complet

Plonger dans l’univers du trading et de la bourse, c’est un peu comme partir à la chasse au trésor. Nous ne savons jamais vraiment ce que nous allons trouver, mais avec les bons outils et un peu de savoir-faire, nous pouvons dénichons des pépites incroyables.

Les signaux de trading, qu’ils soient fondamentaux, graphiques ou encore techniques, sont comme des indices précieux sur notre carte au trésor.

Dans cet article nous allons ensemble :

  • Décortiquer les différents types de signaux qui existent
  • Faire le tri entre les bons et les mauvais signaux
  • Fiabiliser au maximum nos signaux de trading

Alors, êtes-vous prêt à décrypter les secrets des signaux de trading et à améliorer votre stratégie d’investissement ? Allons-y !

1.1 Qu’est-ce qu’un signal de trading ?

Tout d’abord, une petite analogie. Quand nous sommes arrêtés en voiture à un feu, celui-ci est rouge. Vous attendez patiemment (ou pas) que le feu passe au vert. Ce changement est un signal.

À l’inverse, lorsque vous avancez et que le feu passe au rouge, vous vous arrêtez. Ce comportement est devenu un réflexe puisqu’il s’est inscrit en nous au fil des années et dès notre plus jeune âge, bien avant de l’apprendre formellement avec l’apprentissage du code de la route et de la conduite.

Maintenant, revenons à nos marchés financiers. Spéculer activement ou investir à long terme nécessite d’ouvrir des positions à la hausse ou à la baisse.

Tous les types d’actifs financiers sont logés à la même enseigne, que ce soit les actions, le Forex ou les cryptomonnaies. C’est aussi vrai pour l’ensemble des types de marchés comme les indices boursiers, les marchés au comptant ou à terme.

Pourtant, cette notion de signal de trading est complètement absente. C’est vrai lorsqu’on débute, mais aussi après. D’un côté, cela est normal puisque nous n’avons jamais été sensibilisés à l’investissement financier actif dans notre passé, comme c’est le cas avec les feux de signalisation.

Généralement, notre enseignement se limite aux produits d’épargne. Attention, il n’y a aucun jugement de valeur.

Simplement ce qui arrive quand nous découvrons les marchés, c’est que nous investissons et prenons des positions avec un risque phénoménal. Ce risque n’est pas vital au premier abord, comme risquer une collision mortelle avec un autre véhicule, mais peut le devenir si vous finissez ruiné.

Petit rappel qui ne fait pas de mal : Cet argent que vous placez sur les marchés, vous ne devez pas en avoir besoin dans votre vie quotidienne. Si c’est le cas stoppez tout, mettez-en de côté et revenez ensuite.

Il est primordial de connaître ce risque, de savoir qu’il est omniprésent.

En réalité cette notion de signal est indissociable de la gestion du risque sur votre capital.

Il existe une multitude de signaux sur les marchés financiers, chacun ayant ses propres méthodes et avantages.

Nous avons selon moi 3 grandes catégories de signaux sur les marchés financiers.

Les signaux fondamentaux

Ceux-ci sont basés sur des informations économiques et financières qui peuvent influencer les prix des actifs.

Nous avons par exemple les :

  • Rapports Économiques comme les chiffres du PIB, les taux de chômage, ou les taux d’intérêt. 
  • Nouvelles Économiques avec les annonces gouvernementales, les décisions des banques centrales, ou les événements géopolitiques. 
  • Rapports Financiers des Entreprises lors des publications des résultats trimestriels, des bénéfices, ou les dividendes que versent les entreprises.

Les signaux graphiques et techniques

Ceux-ci sont basés sur notre lecture graphique du prix. Lors de nos cadrages nous déterminons des zones de support et de résistance. L’affichage de notre graphique en chandelier japonais nous fournit également des informations sur la dynamique du prix. Enfin les indicateurs techniques nous permettent de filtrer les conditions.

Les signaux émotionnels

N’oublions pas que les marchés restent soumis aux émotions humaines. Le prix d’un actif n’est que le résultat d’un combat entre les acheteurs, contre les vendeurs. Nous n’agissons pas toujours de manière rationnelle, c’est comme cela que se construit les phases d’euphories et de pessimismes.

Nous en revenons à de l’investissement au feeling, sans préparation et sans signal…

Néanmoins si vous lisez cet article c’est que vous êtes un investisseur averti. Vous connaissez le principe de ces phases, tout est question de cycle. Il est alors judicieux de les exploiter.

1.2 Les différents signaux de trading graphiques

Etudions maintenant dans le détail les différents types de signaux de trading graphiques. Concentrons-nous sur la lecture directe du prix.

Nous avons :

  • L’analyse des zones de support et de résistance
  • L’analyse des figures chartistes
  • Les chandeliers japonais

1.2.1 Les signaux de trading avec l’analyse graphique

Lorsque vous cadrez graphiquement le prix vous déterminez la tendance en cours sur l’actif ainsi que ses différentes zones de réaction. Ces zones apparaissent lors des rebonds et des échecs du prix.

Nous pouvons ainsi déterminer des zones de résistance et de supports sur le prix.

L’analyse des creux et sommets selon la théorie de Dow nous permet dans le même temps de tracer des lignes de tendance.

En reliant ces lignes de tendance et ces zones nous traçons des figures chartistes.

Ces figures sont divisées en 2 grandes catégories, celles de retournement et celles de continuation.

Les graphiques boursiers que je vais vous montrer représentent le prix en chandelier japonais. Cette représentation est importante parce que d’une part elle nous transmet bien plus d’informations sur les mouvements du prix et nous offre également des signaux. Nous verrons cela tout de suite après.

Voici 3 signaux graphiques associés à ces figures.

La Tasse avec anse

La tasse se forme lorsque le mouvement haussier initial connaît un premier coup d’arrêt. Après cet échec une zone de résistance se met en place. Suit ensuite une 1ere consolidation, le prix retrouve une zone d’équilibre.

Une nouvelle impulsion haussière se déclenche pour revenir tester la zone de résistance de la figure. Après un 2ième retracement du prix qui forme l’anse, celui-ci est enfin prêt pour revenir tester une dernière fois la zone de résistance, et la casser à la hausse.

Le prix nous offre ainsi un magnifique signal haussier graphique dans la poursuite de la tendance initiale.

Figure chartiste Tasse avec anse
Exemple figure chartiste Tasse avec anse

L’épaule – tête – épaule est une figure chartiste de retournement baissière. Elle se forme à partir de 3 sommets, avec le 1er et le 3ième sommets moins hauts que le sommet central, mais néanmoins dans la même zone graphique.

La zone de support, que l’on appelle « ligne de cou » doit être horizontale et passe par les 2 creux entre chaque Epaule et la Tête. En pratique on admet tout de même une légère pente.

Lorsque le prix casse cette ligne de cou à la baisse le mouvement baissier reprend. Nous avons un signal graphique de vente.

Figure chartiste Epaule Tête Epaule
Figure chartiste Épaule Tête Épaule

Le Biseau

Le biseau est également une figure de retournement. Il se représente par 2 droites obliques qui convergent. Le prix doit avoir réalisé 3 contacts sur l’oblique support et au moins 2 sur l’oblique résistance.

Pour le biseau ascendant la tendance initiale est haussière. A l’intérieur de la figure les amplitudes sont en constante diminution. Le prix a plus en plus de mal à établir de nouveaux plus hauts.

Le signal graphique intervient lorsque le prix casse sa figure par le bas, un pull back peut avoir lieu.

figure chartiste biseau descendant
Exemple de biseau descendant

1.2.2 Les signaux de trading avec les chandeliers japonais

Parallèlement à notre étude graphique sur le prix il est judicieux de pratiquer une analyse des configurations sur les chandeliers japonais.

Ces chandeliers sont une mine d’informations pour identifier des signaux d’entrée en position sur un actif ou dans un marché. Comme pour les figures chartistes vous retrouvez les 2 grandes catégories.

Ces figures sur les chandeliers sont composées de 2 chandeliers mais il en existe aussi à 3, voire plus. Il existe une exception pour le marubuzu qui est un unique chandelier japonais.

Néanmoins attention, ne vous basez pas uniquement sur les configurations des chandeliers pour entrer en position. Le signal qu’ils nous délivrent doit être impérativement confirmé, le mieux étant que cette configuration se forme en concordance avec une figure chartiste.

Je vous présente les configurations les plus fortes, toutes les autres configurations de chandeliers japonais sont ici.

 Le Marubuzu

Le Marubuzu est un chandelier avec uniquement un corps, il n’y a pas de mèches. Celui-ci est un chandelier haussier, ici les acheteurs ont totalement dominé la période.

Si ce chandelier haussier apparaît déjà dans une tendance haussière, alors cette tendance aura de fortes chances de se poursuivre. Il nous délivre un signal de poursuite de la hausse.

Ce chandelier est particulièrement intéressant lorsqu’il se produit lors d’une cassure haussière d’une zone de résistance. Cela renforce grandement la crédibilité de cette cassure.

Le Gap

Le gap retranscrit sur le prix une absence de cotation entre 2 chandeliers japonais. Le prix clôture sur un niveau de prix, puis ouvre avec une différence de cotation sur la période suivante. Cet écart se produit à la hausse comme à la baisse.

Le problème du gap c’est que tous les gaps ne se valent pas. En effet la plupart du temps nous avons simplement un gap commun. Il ne donne pas de véritable indication pour la suite.

En revanche il devient intéressant de le traquer lorsque celui-ci se produit au moment de la cassure d’une figure chartiste, nous avons alors un gap de rupture. Il renforce naturellement la force de cette cassure.

Gap de rupture avec les chandeliers japonais

1.3 Les signaux de trading techniques

Abordons maintenant les signaux techniques. Ceux-ci s’obtiennent grâce aux indicateurs techniques. Un indicateur technique est une formule mathématique basée sur la valeur du prix et / ou du volume d’un actif boursier.

Il existe vraiment une multitude d’indicateurs techniques mais retenez simplement que certains s’affichent directement sur votre graphique de prix comme les moyennes mobiles et d’autres dans une fenêtre séparée.

1.3.1 Les moyennes mobiles

C’est l’indicateur de tendance le plus simple qui existe. Vous pouvez directement l’intégrer dans votre fenêtre graphique.

Ici l’objectif sera double. Vous pouvez exploiter :

  • Les cassures de la moyenne par le prix
  • Les croisements de 2 moyennes entre elles.

Lorsque le prix évolue en tendance haussière sur un laps de temps donné, sa moyenne mobile est également haussière. Mais si le prix ralentit sa progression la moyenne va nécessairement rattraper le prix. La cassure baissière de la moyenne par le prix donne un signal technique.

Alors évidemment tout n’est pas si simple dans la réalité.

Tout d’abord les moyennes mobiles sont un indicateur de tendance, cela signifie que le prix doit être en tendance haussière ou baissière, mais surtout pas neutre, sinon les signaux de trading donnés par les moyennes sont complétement inefficaces.

Une tendance neutre se caractérise lorsque le prix se trouve dans un canal chartiste horizontal.

En revanche si le prix réalise une cassure baissière de sa zone de support + une cassure de la moyenne mobile vous aurez un beau signal.

Ensuite pour exploiter les croisements de moyennes mobiles vous devez afficher sur votre graphique 2 moyennes avec des périodes différentes. Vous aurez une moyenne courte et une moyenne longue.

Le croisement de la moyenne mobile courte par rapport à la moyenne longue vous donnera un signal de début de tendance sur le titre.

Mais j’ai un problème avec ce genre de signal de trading. Pour moi la latence de ce croisement de moyennes simples par rapport au prix est trop décalée dans le temps.

A la place des moyennes arithmétiques (simples), privilégiez des moyennes exponentielles (comme pour le MACD). Vous obtiendrez des croisements plus réactifs si vous souhaitez les utiliser.

Indicateur moyennes mobiles en analyse technique

1.3.2 Le MACD

Le MACD est un indicateur de tendance. Il utilise 2 moyennes mobiles exponentielles à 12 et 26 périodes dans sa construction. Ce type de moyenne accorde plus d’importance aux cours récents. Elle est donc plus réactive.

Il se compose de 2 courbes :

  • La courbe MACD
  • La courbe du signal

Il délivre un signal lorsque la courbe MACD croise à la hausse ou à la baisse la courbe du signal.

Attention, un indicateur de tendance est complètement inefficace lorsque le prix évolue dans un canal horizontal. Lors de ces phases les faux signaux sont légion, comme pour les moyennes mobiles.

Indicateur MACD en analyse technique

1.3.3 Le RSI

Le RSI est un oscillateur qui mesure la force relative interne de l’actif en comparant les moyennes des mouvements haussiers face aux mouvements baissiers.

En conséquence il ne détecte pas des débuts ou des fins de tendance, comme le fait le MACD, mais mesure sa vitalité lorsqu’elle est présente. Il précise si le flux est acheteur ou vendeur.

Ses valeurs sont normalisées dans une plage comprise entre 0 et 100. Il s’affiche donc dans une fenêtre séparée puisqu’il n’utilise pas la même échelle que le prix.

Le RSI peut offrir beaucoup d’informations, néanmoins ici nous recherchons uniquement des signaux de retournement de la tendance sur le prix.

En étant borné il possède 3 zones, dont 2 extrêmes.

  • Une zone de surachat comprise entre les 70 et les 100
  • Une zone de survente comprise entre les 0 et les 30
  • Une zone neutre comprise entre les 30 et les 70

Lorsque l’indicateur entre dans ses zones extrêmes cela signifie que le prix commence à surchauffer, un excès dans le mouvement actuel se produit.

Mais attention c’est ici que se trouve la subtilité du RSI, le signal ne se déclenche pas lors de l’entrée.

Ainsi même si l’entrée dans ces zones montre un excès haussier / baissier du prix, celui-ci peut continuer sa progression. Si vous basez votre signal uniquement sur ce franchissement vous vous retrouverez contre le marché.

Le vrai signal se déclenche lors de la sortie de ces zones extrêmes par la courbe du RSI.

Indicateur RSI en analyse technique

1.4 Comment se prémunir des faux signaux

Nous venons de voir des signaux graphiques et techniques, n’oubliez pas les signaux économiques avec le sentiment de marché.

Avec l’exemple du MACD et du RSI nous constatons que baser nos prises de positions uniquement sur des signaux techniques est bien trop hasardeux.

Ils sont efficaces pour détecter un essoufflement ou un début de retournement de la tendance, mais pas nécessairement pour fournir un signal d’entrée ou de sortie de position. En effet, dès que le prix commence à latéraliser un peu, les indicateurs deviennent vite erratiques.

Vous devez respecter une règle primordiale, c’est de corréler plusieurs types de signaux pour obtenir un signal fiable. Utiliser des signaux hybrides sera votre filtre entre les bons et les faux signaux en trading.

Pour moi rien ne remplace un signal graphique avec la cassure d’une résistance. On a un prix qui latéralise entre 2 bornes bien définies, une baisse de l’amplitude des variations du prix (de la volatilité), jusqu’à la cassure effective.

Lors de cette cassure observez :

  • Une augmentation des volumes de transaction, cela montre l’intérêt sur le titre.
  • L’aspect visuel du chandelier japonais comme un Marubuzu ou un

Vous devez donc obligatoirement associer une lecture graphique de votre prix, plus un signal technique.

Pour moi cette méthodologie est intégrée depuis de nombreuses années dans ma stratégie de trading basée sur les breakouts. Je l’explique en détail dans mon livre numérique.

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Voici un exemple de cassure graphique avec un chandelier marubuzu. Nous avons un croisement des moyennes 20 et 50 périodes. Ici la m200 reste en résistance.

Signal de trading en analyse graphique

Le 2ième signal intervient lors de la cassure graphique du dernier plus haut récent, plus la M200 avec une confirmation de l’augmentation des volumes.

Signal de trading en analyse graphique

1.4.1 La patience pour fiabiliser son signal de trading

Tout d’abord prenez en compte un 3ième type d’élément. J’en ai déjà parlé, c’est le sentiment de marché. Celui-ci est régi d’une part par les nouvelles macro-économiques mais également par votre patience.

Le 1er ne se maîtrise pas, en revanche pour le 2ième vous avez le contrôle total dessus. Ce qui est encore mieux c’est que cette patience peut être relative.

Cette patience se travaille, en trading cela se traduit par observer, surveiller la majeure partie de son temps les marchés. Une cassure de résistance doit mettre du temps à se produire. On le voit très bien sur notre exemple précédent.

Le prix est en tendance baissière puis prend le temps de latéraliser. Cette patience est relative puisque vous pouvez intervenir sur des unités de temps courtes comme du 15 min jusqu’à de l’hebdomadaire par exemple.

Pour chaque unité l’objectif est de ne pas se précipiter. Plus un signal mettra du temps à se produire plus celui-ci se produira sur de multiples unités en même temps. Cette cassure quand elle se produira aura un impact décuplé.

1.4.2 N’oublier pas la gestion du risque

Malgré tous nos efforts pour fiabiliser nos signaux, le risque zéro n’existe pas sur les marchés financiers.

Vous devez donc impérativement protéger votre capital. C’est un élément à ne pas négliger.

L’analyse graphique nous donne tous les outils nécessaires pour la réaliser correctement.

J’explique en détail la marche à suivre dans cet article.

Retenez cette règle d’or

Avant de prendre une position sur les marchés financiers, il est impératif que votre perte potentielle en cas d’échec soit connue et quantifiée. En effet, un signal peut être fiabilisé au maximum, les marchés restent imprévisibles. On a des convictions, mais pas de certitudes.

Conclusion

Naviguer dans l’univers complexe du trading nécessite une compréhension approfondie des différents types de signaux de trading, qu’ils soient graphiques, techniques ou émotionnels. En combinant ces signaux avec une analyse rigoureuse et une gestion prudente du risque, il est possible de minimiser les pièges des faux signaux et d’optimiser ses stratégies d’investissement.

Les moyennes mobiles, le MACD et le RSI sont des outils précieux pour détecter les tendances et les retournements potentiels, mais ils doivent être utilisés en conjonction avec d’autres indicateurs et une lecture attentive des graphiques. La patience et la discipline sont essentielles pour attendre les signaux les plus fiables et éviter les décisions impulsives.

Enfin, il est crucial de toujours garder à l’esprit que le risque zéro n’existe pas sur les marchés financiers. La protection de votre capital doit rester une priorité absolue. En intégrant ces principes dans votre approche de trading, vous serez mieux équipé pour naviguer les marchés avec confiance et succès.

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Jerome
12 jours il y a

Un article qui vaut de l’or. Tout est expliqué pour aborder les marchés dans les meilleures conditions. Si les lecteurs appliquent les conseils et consignes présentés dans cet article, alors ils auront un maximum de bagages techniques pour leurs prises de décisions. Encore bravo et un grand merci pour tes partages. Si chacun prenait le temps de les appliquer cela pourra éviter grands nombres de naufrages. 😉

Brisseau
12 jours il y a

Bravo pour votre travail
Une très bonne lecture
Christophe